Детские годы шестнадцатилетнего мечтателя прошли в лачуге с вечно пьяным отцом. Единственной отрадой для мальчика были прогулки к пристани, где он воображал себя капитаном бригантины, путешествующей по далекому и таинственному морю. Однажды ночью он тайком ушел из дома и уплыл на пароходе навстречу своей мечте, в путь, полный романтических и прекрасных приключений. Так началась дорога в несбывшееся писателя Александра Грина.

По мотивам молдавских и румынских народных сказок. В селе рождается мальчик, который растет не по дням, а по часам. Это богатырь Фэт-Фрумос. Три раза он слышит человеческий крик и не может не поспешить на помощь. Многое придется ему пережить в царстве злодея Лаура-Балаура, прежде чем добро победит зло…